Separa oportunidad y obra
Antes de aceptar, tienes una oportunidad comercial. Después, una obra que necesita planificación. Mezclar ambos momentos hace difícil saber qué propuestas requieren respuesta y cuáles ya están contratadas.
- Oportunidad: visita, propuesta y decisión
- Obra: fecha, fases y cambios aprobados
- Cierre: resultado y aprendizaje
Registra las decisiones que mueven el precio
Guarda qué opción ha visto el cliente y qué queda fuera: tipo de suelo, sanitarios, pintura, retirada o trabajos de otros gremios. Es información comercial y también operativa.
- Opción base y alternativas
- Mediciones pendientes
- Fecha deseada frente a fecha disponible
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Pipeline de una reforma de baño
La oportunidad avanza cuando se resuelve una decisión, no solo cuando pasa el tiempo.
Partida / elementoReferencia
Visita realizadaSí
Presupuesto3.980 € + IVA
Decisión pendienteElegir mampara
Siguiente pasoEnviar dos opciones
Errores frecuentes
- Dar por perdido un presupuesto que solo tiene una decisión pendiente
- No guardar las exclusiones que explicaste en la visita
- Convertir una petición de cambio en un descuento automático