Qué resuelve un presupuesto online
Un documento aislado explica el precio, pero no siempre resuelve el proceso. Una herramienta online te ayuda a mantener los datos del cliente, las partidas, la versión enviada y el siguiente contacto en el mismo contexto.
- Presenta partidas, materiales, IVA y condiciones con una estructura repetible
- Comparte un enlace o documento que el cliente pueda revisar desde el móvil
- Registra si está pendiente, aceptado, rechazado o necesita una aclaración
La estructura mínima que debe tener
Incluye tus datos profesionales, los del cliente, una referencia y la fecha. Después describe el alcance, separa unidades y precios, aclara impuestos, plazo, validez, exclusiones y la forma de aceptar.
- Resultado esperado y zonas incluidas
- Partidas comprensibles, con unidades o mediciones
- Siguiente paso concreto después de revisar
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Ejemplo: instalación de un cargador doméstico
La propuesta no se limita al equipo: explica la revisión previa, la instalación y las comprobaciones que recibirá el cliente.
Partida / elementoReferencia
Visita y comprobación del cuadro65 €
Cargador y protecciones690 €
Instalación y canalización420 €
Pruebas y documentación95 €
Errores frecuentes
- Confundir presupuesto online con una simple plantilla vacía
- No indicar qué información falta para cerrar el precio
- Enviar el enlace sin explicar qué debe revisar el cliente