Campos que no conviene dejar en blanco
La plantilla debe ayudarte a preguntar lo necesario: quién contrata, qué se hará, qué materiales se incluyen, cuándo se ejecutará y qué vigencia tiene el precio.
- Datos de profesional y cliente
- Referencia, fecha y validez
- Partidas, unidades y total con impuestos
- Forma de aceptar y condiciones
Antes de convertirla en tu modelo
Prueba la plantilla con un trabajo que ya conozcas. Si una partida no se entiende sin explicarla por teléfono, añade contexto o divídela.
- Lee como si fueras el cliente
- Elimina campos que no uses
- Añade exclusiones que eviten malentendidos
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Ejemplo: presupuesto de montaje de cocina
La plantilla distingue montaje, ajustes y trabajos de instalaciones que no siempre dependen del montador.
Plantilla de presupuesto online para editar e imprimir
| Partida | Unidad | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Desembalaje y revisión | ud. | 1 | 95 € | 95 € |
| Montaje de muebles | ud. | 1 | 680 € | 680 € |
| Ajuste de puertas y frentes | ud. | 1 | 145 € | 145 € |
| Conexiones no incluidas | ud. | 1 | A valorar | A valorar |
Plazo estimado: __________________ · Validez: __________________
Exclusiones y condiciones____________________________________________________________________________
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Errores frecuentes
- Descargar una plantilla y no adaptarla al oficio
- No dejar espacio para exclusiones
- Entregar un documento sin instrucciones de aceptación