Contenido mínimo del documento
Incluye datos profesionales y del cliente, referencia, fecha, zonas afectadas, alcance por fases, partidas, materiales, subtotal, IVA, total, plazo, validez, exclusiones y forma de aceptación.
- Una portada breve con el resultado esperado
- Tabla legible en móvil y ordenador
- Condiciones que no queden escondidas al final
Revisa el PDF antes de enviarlo
Ábrelo como si fueras el cliente: ¿se entiende la primera página?, ¿se ve el total?, ¿las páginas tienen orden?, ¿las fotos o planos están vinculados a una partida? Guarda la referencia de la versión enviada para no discutir sobre documentos distintos.
- Comprueba páginas, importes y datos
- Usa un nombre de archivo reconocible
- Envía un mensaje que explique qué revisar
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Ejemplo de nombre y estructura
Un archivo como “PA-024_Reforma-bano_03-09-2026.pdf” resulta más fácil de localizar que “presupuesto_final_definitivo_2.pdf”.
Errores frecuentes
- Exportar sin revisar saltos de página
- Mandar un PDF sin contexto en el chat
- Cambiar el presupuesto sin cambiar su referencia o fecha