Usa estados que indiquen qué hacer
“Enviado” solo dice que ocurrió algo. “Pendiente de elección”, “esperando respuesta” o “aceptado para reservar fecha” te indican el siguiente movimiento.
- Borrador
- Enviado
- Pendiente de dudas
- Aceptado
- No continúa
Revisa el tablero cada día
Dedica unos minutos a ordenar los presupuestos por próxima acción. Si una oportunidad no tiene fecha ni responsable, volverá a desaparecer entre tareas urgentes.
- Hoy: respuestas y citas
- Esta semana: dudas y decisiones
- Sin acción: revisar, pausar o cerrar
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Vista semanal de oportunidades
La gestión no añade presión al cliente: añade claridad interna para que cada conversación reciba el tiempo que necesita.
Partida / elementoReferencia
Responder hoy3
Esperan decisión7
Aceptar y agendar2
Cerrar sin seguimiento4
Errores frecuentes
- Crear un estado distinto para cada caso
- No asignar una próxima acción
- No distinguir un cliente nuevo de una oportunidad concreta