Diseña el presupuesto para pulgares y atención limitada
Usa campos cortos, listas de partidas y un resumen que se pueda revisar antes de enviar. No intentes escribir una memoria completa mientras estás en la calle.
- Guarda notas de voz o fotos como apoyo, no como presupuesto final
- Revisa cantidades y unidades antes de compartir
- Usa una referencia fácil de decir por teléfono
Revisión de seguridad antes de enviar
Comprueba destinatario, importe, IVA, archivos adjuntos y exclusiones. En el móvil, una pantalla pequeña aumenta el riesgo de enviar el contacto o la versión equivocada.
- Confirma nombre y teléfono
- Abre la vista que verá el cliente
- Guarda la próxima acción
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Checklist de una visita de fontanería
Desde el móvil puedes registrar diagnóstico, pieza prevista, desplazamiento y condición por avería oculta; el documento final debe explicarlo.
Partida / elementoReferencia
Datos mínimosCliente + dirección
Partidas3
RevisiónTotal + IVA
SeguimientoFecha acordada
Errores frecuentes
- Enviar notas o fotos sin convertirlas en alcance
- No comprobar el destinatario
- Trabajar con una conexión inestable sin guardar el avance