Campos obligatorios en un presupuesto de servicios
En servicios profesionales, el cliente compra una combinación de trabajo, criterio y entregables. Explica el objetivo, las tareas, el formato de entrega y qué información debe aportar para que el servicio pueda empezar.
- Objetivo y alcance de la intervención
- Entregables concretos y formato de entrega
- Calendario, reuniones o visitas incluidas
- Información y aprobaciones que debe facilitar el cliente
Evita que el alcance se desborde
Una buena plantilla deja sitio para exclusiones, número de revisiones y servicios opcionales. Si aparece una necesidad nueva, prepara una partida adicional y pide aprobación antes de ejecutarla.
- Qué no incluye el servicio base
- Precio por unidad para ampliaciones previsibles
- Forma de pago, anticipo y fecha de vencimiento
- Validez condicionada a agenda, materiales o disponibilidad
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Ejemplo rellenado: plan de comunicación para un comercio
El ejemplo separa diagnóstico, propuesta y seguimiento para que el cliente vea qué recibe en cada etapa.
Plantilla de presupuesto de servicios
| Partida | Unidad | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Reunión inicial y diagnóstico | ud. | 1 | 160 € | 160 € |
| Plan de comunicación de 90 días | ud. | 1 | 420 € | 420 € |
| Calendario editorial y 12 piezas | ud. | 1 | 680 € | 680 € |
| Reunión de revisión y ajustes finales | ud. | 1 | 140 € | 140 € |
Plazo estimado: __________________ · Validez: __________________
Exclusiones y condiciones____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Errores frecuentes
- Vender “asesoramiento” sin indicar entregables
- No explicar cuántas reuniones o revisiones se incluyen
- Confundir disponibilidad con horas de trabajo contratadas
- No establecer cómo se aprueban ampliaciones