El punto fuerte de Excel
Las fórmulas permiten controlar cantidades, costes y márgenes si la hoja está bien construida. También puede ayudarte a analizar históricos, aunque requiere disciplina con versiones y permisos.
- Cálculos y escenarios
- Listados de costes
- Análisis propio de datos
El punto fuerte de una herramienta online
Una solución orientada a presupuestos puede priorizar lectura, edición desde móvil, compartir y estados. Para un autónomo, quitar pasos repetidos puede ser más valioso que añadir fórmulas.
- Menos celdas que mantener
- Propuesta pensada para el cliente
- Seguimiento unido al presupuesto
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Error típico con IVA
Antes de enviar, comprueba si la hoja muestra subtotal, tipo de IVA y total de forma inequívoca; una fórmula correcta también puede estar mal presentada.
Partida / elementoReferencia
Costes directos1.420 €
Margen previsto30 %
Base imponible2.030 €
IVA 21 %426,30 €
Errores frecuentes
- Enviar la hoja de cálculo editable por accidente
- Ocultar las fórmulas detrás de un total
- No guardar una copia de la versión enviada