El envío en tres pasos
Primero, pide permiso o confirma que ese canal le viene bien. Después adjunta un documento con nombre reconocible y resume en dos líneas qué incluye. Por último, indica cómo puede plantear dudas y cuándo volverás a contactar.
- Nombra el archivo con cliente, trabajo y fecha
- Escribe el total y el alcance principal en el mensaje
- Evita mandar cinco audios y fotos sin orden
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Mensaje de envío
“Hola, Marta. Te envío el presupuesto PA-024 para la reforma de cocina: desmontaje, mobiliario, encimera e instalación. Total: 9.788,90 € IVA incluido. Revísalo cuando puedas; el jueves te escribo por si quieres comentar alguna partida.”
Partida / elementoReferencia
Documento PDF o HTML1 archivo
Resumen en el chat2–3 líneas
Próximo contactoFecha concreta
Errores frecuentes
- Mandar solo una foto del presupuesto
- No identificar el archivo
- Preguntar “¿qué te parece?” sin dar contexto ni siguiente paso