Compara por situaciones reales
Pide un presupuesto de fontanería urgente, una reforma con opciones y un mantenimiento recurrente. Si el software solo funciona bien para una tabla estándar, acabarás volviendo a tus notas.
- Visita con datos incompletos
- Presupuesto con alternativas y exclusiones
- Cliente que responde varios días después
Datos que conviene conservar
Guarda referencia, fecha, versión, importe, estado y notas de la conversación. También la razón de una pérdida cuando la conozcas: precio, plazo, alcance o decisión aplazada.
- No mezcles notas privadas con el texto del cliente
- Distingue pendiente de rechazado
- Usa una próxima acción con fecha
Revisión antes de enviar
La información que no debería faltar
Adapta esta revisión a tu oficio y al tamaño del trabajo. El cliente debería poder entender la propuesta sin tener que reconstruirla a partir de mensajes sueltos.
- Datos del profesional y del cliente, fecha, referencia y zona del trabajo.
- Alcance descrito por partidas: unidades, mediciones, materiales, calidades y mano de obra.
- Opcionales, alternativas y exclusiones separadas del trabajo incluido.
- Subtotal, IVA aplicado y total final, con importes coherentes entre sí.
- Plazo estimado, condiciones de inicio y fecha de validez del presupuesto.
- Forma de pago, anticipo si lo hay, garantía aplicable y cómo aprobar cambios.
- Una forma clara de aceptar o responder y una próxima acción después del envío.
Escenario: tres trabajos en la misma semana
La ventaja aparece cuando puedes volver a cada propuesta sin reconstruir la conversación desde WhatsApp, papel y memoria.
Partida / elementoReferencia
Reparación de tejadoPendiente de fotos
Cuadro eléctricoEnviado · revisar viernes
Pintura de localAceptado · reservar fecha
Errores frecuentes
- Usar una sola etiqueta para todos los estados
- No revisar qué información se envía al cliente
- Confundir registro con seguimiento